В густых чащах леса скрывается древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако люди завладели городом, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, извлекающий выгоду из страданий горожан. Он систематически увеличивает налоги, погружая жителей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступать против него, он подвергает изгнанию и жестоким пыткам. Среди жителей зреет недовольство, и в отчаянии они решают обратиться за помощью к эльфам, надеясь на их магическую поддержку. Эти эльфы, отдалившиеся от людей на два столетия, не спешат доверять людям и стремятся сохранить свой уязвимый покой.