В течение многих веков между людьми и демонами не утихает ожесточённое противостояние. Люди овладели мастерством использования магических артефактов, чтобы призывать силы сверхъестественного мира в борьбе с демоническими существами. Те, кто овладел этим искусством, известны как повелители демонов. В один из дней один из таких повелителей встречает сироту, который по случайности проглотил магический артефакт. Несмотря на свои различия, они вынуждены объединить усилия, чтобы разоблачить заговор, организованный Мастером демонов.